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微博-SW(09898.HK)公布2030年到期的可转换优先债券定价

来源:格隆汇

格隆汇11月30日丨微博-SW(09898.HK)今日宣布其先前公布的发售本金总额300百万美元的2030年到期的可转换优先债券的定价。债券已根据1933年证券法(修订版)第144A条规定的豁免登记条款向合理相信属合资格机构买家发售。公司已向债券发售的初始买方授出期权,可于债券发售日期起计30天内行使,以增购本金总额最多30百万美元的债券。公司计划将债券发售所得款项净额用于再融资其已发行在外的2024年到期的3.5%优先债券中的部分债券。

债券的初始转换率为每1,000美元债券本金额可转换72.6929股美国存托股(相当于每股美国存托股的初始转换价约13.76美元,较出借的美国存托股的销售价(按每股美国存托股计算,每股美国存托股10.19美元)高出约35.0%的转换溢价)。

在债券发售的同时,公司今日宣布其先前公布的发售6,233,785股美国存托股的定价,公司将按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议在美国存托股发售中向包销商的一名联属人士出借该美国存托股。根据美国存托股出借协议,公司将向美国存托股借股人出借6,233,785股美国存托股。

出借的美国存托股最初以每股美国存托股10.19美元进行发售,此次发售乃由包销商根据招股章程补充文件及随附基本招股章程向证交会登记为单独提呈发售。出借的美国存托股对冲配售拟促成卖空及╱或私下协商的衍生品交易,据此,若干债券投资者或对冲其债券风险。

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