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广发证券保荐晟楠科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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广发证券保荐晟楠科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

  (一)公司基本情况

  全称:江苏晟楠电子科技股份有限公司

  简称:晟楠科技

  代码:837006.BJ

  IPO申报日期:2022年11月25日

  上市日期:2023年5月18日

  上市板块:北交所

  所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:广发证券

  保荐代表人:但超,秦睿

  IPO承销商:广发证券股份有限公司

  IPO律师:北京市康达律师事务所

  IPO审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  商业模式披露不充分;发行人被要求结合军工客户采购流程,完善招股说明书销售流程图的披露内容,明确说明军品销售的军方代表控制节点及发行人军品销售相关保密制度及执行情况;被要求说明关联方与关联交易披露的完整性;被要求说明关联交易必要性与合理性信息披露是否准确;量化披露未完成军审定价影响未来业绩的风险;客户指定采购和外协情况披露不充分。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,晟楠科技的上市周期是174天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  晟楠科技的承销及保荐费用为1470.75万元,承销保荐佣金率为7.61%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人广发证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.80%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨84.64%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨46.30%。

  (9)发行市盈率

  晟楠科技的发行市盈率为16.47倍,行业均数44.65倍,公司低于行业均值63.11%。

  (10)实际募资比例

  预计募资2.19亿元,实际募资1.93亿元,实际募资金额缩水11.59%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长21.82%,归母净利润较上一年度同比增长17.84%,扣非归母净利润较上一年度同比增长15.53%。

  (三)总得分情况

  晟楠科技IPO项目总得分为84.5分,分类B级。 影响晟楠科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,实际募资金额缩水。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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