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大行评级|建银国际:大削万科企业目标价至5.7港元 评级下调至“中性”

建银国际发表报告,将万科企业H股目标价由11港元大削至5.7港元,评级由“跑赢大市”下调至“中性”,认为万科去年业绩欠佳,盈利减半、不派息(放弃了约30年来持续派息政策),财务状况恶化。核心盈利下跌50.4%至97.94亿元,收入下跌7.6%、毛利率下跌5个百分点,减值损失增加。合约销售连续三年下跌。

该行指,在万科去杠杆计划下,将重视销售多于利润率、流动性多于价值、偿债多于派息,将今明两年盈利预测下调43%至52%,目前未见短期催化剂,但亦未预期万科会出现违约。

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