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国联证券:维持华润万象生活“买入”评级 目标价34.42港元

国联证券:维持华润万象生活“买入”评级 目标价34.42港元

  国联证券发布研究报告称,维持华润万象生活(01209)“买入”评级,目标价34.42港元。公司发布2023年业绩公告,全年实现营业收入147.67亿元,同比增加22.9%;毛利率为31.8%,同比增加1.7pct;实现归母净利润29.29亿元,同比增加32.8%;董事会决议宣派末期股息每股0.481元。

  国联证券主要观点如下:

  物管业务高增,社区增值业务增长稳健

  2023年公司住宅物业管理服务实现营收96.01亿元,同比增长23.1%,其中物业管理服务营收72.45亿元,同比增长30%,社区增值服务营收15.26亿元,同比增长21.5%。物管业务在管建筑面积3.55亿平方米,同比增长24.6%;合同建筑面积4.06亿平方米,同比增长15.9%;在管住宅及其他非商业项目数1731个,较2022年增长262个。

  购物中心破百,写字楼业务逆势增长

  2023年公司商业运营及物业管理服务实现营收51.66亿元,同比增长22.6%。新开业13个购物中心,新签约商业轻资产外拓项目14个。共101个开业购物中心,零售额1812亿元,同比增长43.3%,其中租金收入220亿元,同比增长38.8%,业务端经营利润率达64.7%,同比增长5pct。写字楼业务逆势增长,实现营收19.28亿元,同比增长11.3%,写字楼出租率达83.9%,同比增长3.2pct,在管项目195个,在管面积1482万平方米。

  会员规模高增,数字化建设加速推进

  公司持续推进万象星大会员体系建设,截止2023年底,会员总量达4625万人,同比增长36%,累计发放积分8.9亿元,同比增长56%,累计兑换积分6.6亿元,同比增长61%。数字化平台方面,“一点万象”月活用户数提升52%,引流到店消费金额达2.6亿元,上线自研电商系统“朝昔商城”。

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